每個人都熟悉汽車的資產可靠性策略。

您會收到一本記錄簿，概述製造商建議的定期檢查任務及其頻率。當您保養車輛時，機油和濾芯會自動更換，技術人員也會建議是否需要更換任何零件。您會遵守這些規定，因為車輛保固與您是否履行保養計劃掛鉤。一旦保固期結束，您便能掌控該計劃並管理相關風險。
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我相信很少有人會嚴格按照建議的日期或里程數來預約保養。
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我見過無數案例，資產在保固期滿後多年，仍繼續按照製造商的指導方針進行維護。製造商在制定保養計劃時，考慮的是通用的操作條件，但他們是否特別考慮過您的情況呢？
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Maximo 中的可靠性策略 Maximo Application Suite 為您提供了一個框架，讓您可以建立自己的策略，並確保您能根據設施需求正確地維護資產。其主要優點在於，您無需再建立和追蹤分散的數據源與文件來管理資產的整個生命週期，可靠性工程師現在也能完全融入 Maximo 系統中。
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在引入可靠性策略之前，工程師會產生 資產管理計劃，而 Maximo 專家則需要（有時是手動）將其轉換為預防性維護（PM）和工作計劃記錄。隨著資產管理計劃（AMP）隨時間更新，有時會遺忘更新 Maximo。將所有數據保留在 MAS 內，可確保所有關鍵資訊都保存在單一系統中，並能有效管理變更。
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隨著資產老化，將歷史數據和資產健康資訊應用於可靠性策略，可以在優化維護預算的同時，確保符合您必須遵守的任何監管要求。
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本部落格旨在為您提供一個實用的切入點，將您的可靠性策略轉化為由歷史數據支援的 Maximo PM 計劃。

MAS 中的可靠性策略是什麼？

Maximo Application Suite (MAS) 中的可靠性策略是一項結構化計劃，旨在說明資產可能如何發生故障，以及哪些維護活動可以預防、檢測或減少這些故障。它以基於可靠性中心維護 (RCM) 的記錄式、可重複方法，取代了臨時的預防性維護 (PM) 決策。
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此功能由「可靠性策略」應用程式提供，並與 Maximo Manage 協同運作。它為您提供了一個包含資產特定故障詳情和緩解活動的資料庫；在 Manage 9.0 及更高版本中，您還可以建立反映自身研究和實踐的自訂策略。該資料庫需另行授權。
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IBM 將該資料庫描述為涵蓋超過 800 種設備類型。其編寫器會利用建議的活動、間隔、資產關鍵性和營運環境來量身打造策略，可靠性工程師亦可模擬策略變更對可靠性和成本的影響。
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對新用戶而言，為什麼這很重要：

• 單一事實來源： 故障模式、風險和維護行動集中於一處，無需再分散於試算表和 RCM 工作坊筆記中

• 直接連結至執行： 策略與 MAS Manage 中的預防性維護（PM）及工作計劃相連，讓分析結果轉化為實際工作

• 與更廣泛的套件相連： 可靠性背景為 Monitor 和 Health 的狀態數據賦予意義，而不僅僅是將感測器讀數視為孤立的數字

核心概念

MAS Reliability 策略遵循與 FMEA（故障模式與效應分析）相同的邏輯，這是 RCM 的核心工具：資產必須執行什麼功能、如何發生故障、故障後會發生什麼，以及我們該如何應對。在 Maximo 中，其鏈條如下：

1. 資產類別與子類別： 策略所涵蓋的設備類型（例如：離心泵）。選用的 資產配置 可將範圍縮小至特定的設計或品質特性

2. 功能： 資產必須執行的任務及其績效標準

3. 功能故障： 未能達成功能要求的方式

4. 故障模式： 導致功能故障的實際原因。Maximo 透過以下方式描述： 組件 若該項目故障，則 故障機制 （故障原因，例如磨損或洩漏）以及 故障影響 （故障如何發生，例如老化或安裝不當）

5. 影響與後果： 故障發生時的情況，以及其對安全、環境、生產或成本的重要性

6. 風險： 每個故障模式都會在緩解措施實施前後，進行風險優先級數（RPN）評分

7. 行動（緩解活動）： 用於檢測或預防故障的預防性維護、檢查、狀態監測、培訓、備件或重新設計

8. 執行： 將策略分配給資產並進行追蹤，從而將分析轉化為 Manage 中的實際工作

9. 連結至 Manage 故障代碼： 故障機制類似於 Maximo 的問題代碼，而故障影響則類似於 Maximo 的原因代碼，因此策略能與技術人員在工單中使用的故障代碼保持一致

10. 運行環境： 同一資產根據使用方式的不同，可能需要不同的維護。策略的運行環境涵蓋三組條件：關鍵性（關鍵或次要）、負載週期（高或低）以及服務條件（嚴苛或溫和）。庫頻率僅適用於您選擇的環境。  

11. 為何故障模式視角至關重要： 它將規劃問題從「我們何時維修此設備？」轉變為「針對每一種故障方式，最好的防護方法是什麼？」。有時答案是「故障後維修」，因為預防成本高於維修成本。

從庫和正確的存取權限開始

在建立任何項目之前，請先瀏覽資料庫，了解標準範例。據推出時的報告，該資料庫涵蓋超過 800 種資產類型，包含逾 58,000 種故障模式，每種模式均附有緩解措施及頻率。
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若要瀏覽資料庫：

1. 在「可靠性策略」(Reliability Strategies) 中，開啟 策略資料庫 (Strategy library) 標籤，選擇一個 資產類別 (Asset class) 並點擊 獲取策略 (Get strategy)

2. 在 故障模式 (Failure modes)中，請從組件開始，逐步深入至機制與影響因素。

3. 在 緩解措施 (Mitigation activities)，請先選擇操作環境。不適用於該環境的措施將不會顯示頻率。

4. 比較各項措施在故障發生前偵測故障模式的有效性。
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您可以將資料庫策略複製為自訂策略。自訂策略會顯示在「自訂策略」(Custom strategies) 標籤中，且無法在資料庫內搜尋。
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安全性存取群組： 在 Manage 9.0 及更高版本中，安裝「可靠性策略」後即會存在這些群組。值得注意的是，資料庫數據需另行授權。

建立自訂策略的步驟說明

開始之前，請確保：

• 已安裝「可靠性策略」，且您屬於 STRATEGYBUILDER 安全性群組。

• 您已選擇了一類資產作為起點，並收集了該資產現有的 FMEA 或 RCM 研究筆記

• 您已了解該策略應採用的運作環境（關鍵性、工作週期、服務條件）

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程序：

1. 啟動策略： 在 自訂策略 分頁，點擊 建立策略 ，並在 策略 欄位中輸入唯一名稱。

2. 設定範圍： 您可以選擇輸入資產配置，然後選擇資產類型和分類。如果類別或子類別不存在，您可以透過選擇對話框進行建立。

3. 完成概覽： 新增共同擁有人、業務驅動因素、數據分析需求、邊界以及資產的運作環境。

4. 定義功能與功能故障
   
   1. 在 功能與功能故障中，點擊 新增功能 ，並為資產必須執行的功能命名。
   2. 針對該功能，點擊 新增功能故障 ，並列出該功能無法滿足需求的所有故障方式。

5. 儲存為草稿。 點擊 建立。你必須先儲存，然後才能新增故障詳情或探索行動。

6. 新增故障模式。 在 故障模式 分頁，點擊 新增故障模式。你可以點擊 從範本建立 來建立空白的自訂模式，或選擇現有的故障模式並點擊 從所選項目建立 以從資料庫內容開始。

7. 描述故障模式。 填寫：
   
   1. 組件 可能會發生故障的
   2. 故障機制：故障原因（磨損、洩漏）
   3. 故障影響因素：故障如何產生（老化、安裝不當）
   4. 故障影響 及 故障後果
   5. 故障類別，然後 問題代碼，然後 原因代碼。每個欄位均需在前一個欄位選定後才會解鎖
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8. 在緩解措施前評估風險。 直接輸入 RPN，或根據嚴重性、發生機率及可檢測性進行計算。在 9.2 版本中，您亦可使用具備自動 RPN 計算功能的可重複使用風險矩陣。
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9. 新增行動：
   
   1. 點擊 選擇行動，然後選擇現有行動或點擊 建立行動
   2. 為其命名並設定行動類型（例如預防性維護、檢查、狀態監測維護、培訓、備件或重新設計）
   3. 您可選擇設定頻率、單次或循環、間隔或儀表基準，以及有效性（低、中、高）
   4. 選擇新行動並點擊 確定
   5. 開啟 追蹤 針對任何您希望落實執行的行動
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10. 完成故障模式。 重新評估採取行動後的預期 RPN（最終 RPN），選擇壓力源、發現機會、預計首次故障時間及維修時間，然後點擊 儲存故障模式。針對每個故障模式重複步驟 6 至 10

11. 儲存並送出審核。 點擊 儲存，然後 儲存並將狀態設為「準備審核」 您的團隊應檢查的時間

12. 完成它。 審核後，點擊 儲存並將狀態設為「完成」。一旦狀態為「完成」，策略將無法再進行更改

13. 投入運作 （選填，但這是價值所在）：
    
    1. 在 緩解活動中，點擊 建立緩解活動 以定義經常性或非經常性工作，並包含工時
    2. 在 資產中，點擊 分配資產 並選擇採用此策略的資產
    3. 在 追蹤器，為資產建立包含負責人、到期日及狀態的工作項目，並檢閱建議採取的行動（已啟用追蹤功能的項目）。在策略狀態變更為「完成」之前，追蹤器僅供唯讀。

9.2 版本新增功能

• 將策略分配至位置及資產

• 從資源庫策略建立自訂策略時，複製所有相關欄位

• 根據行動產生工作計劃任務，並將現有的預防性維護（PM）連結至緩解活動

• 將儀錶組連結至策略，並將儀錶連結至故障模式

• 利用可配置的風險矩陣評估故障模式

將策略連接至預防性維護（PM）及工作計劃

在 Maximo Manage 中 9.2，可靠性策略中的行動或緩解活動可連結至現有的預防性維護（PM）記錄，而其工作步驟則可用於建立或支援工作計劃。  
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流程步驟為 策略 → 故障模式 → 行動或緩解活動 → PM → 工作計劃 → 生成工單。
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開始之前：

• 完成並核准策略，識別故障模式，並選擇將要實施的行動或緩解活動

• 將策略指派給相關資產或位置，並確認該行動具有正確的運作環境、頻率、間隔或儀錶基準

• 建立或識別包含所需任務、勞動力、物料、服務、工具、安全資訊及預計工期的工作計劃

• 為相同的資產、位置或路徑建立或識別一個 PM。其頻率和前置時間應支援策略建議的間隔
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程序：

1. 開啟策略： 在「可靠性策略」中，開啟已完成的自訂策略，並找到相關的故障模式以及行動或緩解活動

2. 確認維護需求： 檢查行動類型、建議頻率、週期性或單次工作設定、間隔或儀錶基準、有效性及追蹤設定。在連結記錄前，請先解決策略建議與擬議 PM 頻率之間的任何差異

3. 準備工作計劃： 在 Manage 中開啟「工作計劃」，並建立或檢閱執行該行動的工作計劃。使用清晰的任務描述，並納入解決故障模式所需的工種、工時、物料、服務、工具、安全控制措施及檢查測量項目。當工作計劃準備就緒時，將其狀態設為「使用中」

4. 從策略中建立工作計劃任務（如適用）： 在 Manage 9.2 中，當您希望以策略內容作為工作說明書的基礎時，請使用能產生工作計劃任務的操作選項。請檢查在「工作計劃」中產生的任務，並加入貴機構所需的資源及安全細節。

5. 準備預防性維護（PM）： 開啟「預防性維護」，為指定的資產、位置或路徑建立或檢查 PM。設定其基於時間或儀錶讀數的頻率、適用季節日期、前置時間、工單狀態及其他排程控制項。

6. 將工作計劃附加至 PM： 在 PM 上，於「工作計劃」欄位中選擇有效的工作計劃。如果您的配置使用工作計劃排序，請選擇適當的順序，並確認每個 PM 發生時所應用的工作計劃。

7. 將 PM 連結至緩解活動： 返回策略的「緩解活動」區域，開啟相關活動，並使用連結現有 PM 的選項。選擇適用於指定資產或位置的 PM，確認關聯性，並儲存策略實施細節。

8. 追蹤實施情況： 在「追蹤器」頁籤上，確認資產或位置、建議操作、負責人、到期日、連結的 PM 及實施狀態均可見且正確無誤。

9. 測試端對端結果： 在測試環境中從 PM 產生工單。驗證工單是否包含正確的資產或位置、工作計劃任務、勞動力、物料、工具、安全資訊、頻率及故障背景。若有任何遺漏，請在投入生產排程前修正 PM 或工作計劃。

實作範例

離心泵策略將軸承磨損識別為一種故障模式。所選的操作是每 30 天進行一次振動檢查。建立或更新一個包含隔離檢查、振動測量點、驗收限制、勞動力及所需工具的工作計劃。將該工作計劃附加至泵的 30 天 PM，然後將該 PM 連結至策略的振動檢查緩解活動。產生測試工單，並確認技術人員收到正確的檢查任務及測量說明。
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控制點： 策略解釋了 為何 需要進行維護，PM 控制了 何時 產生維護，而工作計劃則定義了 如何 執行工作。請確保其識別碼與修訂記錄保持一致，以便在策略變更時，能對相關聯的預防性維護（PM）及工作計劃進行受控審查。

良好實踐與常見陷阱

• 先試行一類資產： 建立並完成一項策略，將其分配給少量資產，並在擴大規模前先從追蹤器（Tracker）中汲取經驗。

• 盡可能從資料庫複製： 從資料庫中的故障模式入手，能為您提供可靠的基礎，您只需根據自身情況進行調整。您亦可透過 IBM Marketplace 批量匯入故障模式詳情。

• 根據關鍵程度投入資源： 分析每一種故障模式對於高關鍵性設備最為有效；至於低關鍵性項目，通常採用較簡化的方法已足夠。

• 儘早設定運作環境： 頻率與活動均取決於此，因此環境設定錯誤會導致間隔時間不準確。

• 將「完成」（Complete）視為鎖定狀態： 欄位將變為唯讀，因此請先在「待審查」（Ready for review）階段完成團隊審查。「複製」（Duplicate）功能可讓您建立修訂副本；請確認此操作符合您的變更控制流程。

• 確認數據擁有權問題： 當自訂策略於 9.0 版本推出時，有審查人員反映內容儲存在 Manage 資料庫以外的客戶專用資料庫中。若此問題對您重要，請與 IBM 確認匯入、匯出及擁有權事宜。

• 不要止步於文件： 當行動轉化為預防性維護（PM）、工作計劃及追蹤任務，且現場發現的故障能回饋至策略中時，才能體現其價值。

術語

以下可靠性術語會出現在整個應用程式及 RCM 討論中。

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